Prognoza cijene litijuma: Hoće li cijena zadržati svoju bikovu trku?

Prognoza cijene litijuma: Hoće li cijena zadržati svoju bikovu dinamiku?.

Cijene litijuma za baterije su se spustile proteklih sedmica uprkos stalnoj nestašici ponude i snažnoj globalnoj prodaji električnih vozila.

Nedeljne cene za litijum hidroksid (minimalno 56,5% LiOH2O baterije) u proseku su iznosile 75.000 dolara po toni (75 dolara po kilogramu) na bazi troškova, osiguranja i prevoza (CIF) 7. jula, što je pad sa 81.500 dolara 7. maja, prema London Metalu Burza (LME) i agencija za izvještavanje o cijenama Fastmarkets.

Cijene litijum karbonata u Kini su se povukle na 475.500 CNY/toni (70.905,61 USD) krajem juna, sa rekordnih 500.000 CNY u martu, prema dobavljaču ekonomskih podataka Trading Economics.

Međutim, cijene litijum karbonata i litijum hidroksida – sirovina za izradu baterija za električna vozila (EV) i dalje su duplo u odnosu na cijene početkom januara.

Da li je opadajući trend samo privremeni bljesak?U ovom članku ispitujemo najnovije tržišne vijesti i podatke o ponudi i potražnji koji oblikuju prognoze cijena litijuma.

Pregled tržišta litijuma

Litijum nema tržište fjučersa jer je to relativno malo tržište metala u smislu obima trgovine.Međutim, tržište derivata CME Group ima fjučerse na litijum hidroksid, koje koriste procenu cene litijum hidroksida koju objavljuje Fastmarkets.

U 2019., LME u partnerstvu sa Fastmarkets-om lansirao je referentnu cijenu zasnovanu na sedmičnom indeksu fizičke spot trgovine na bazi CIF Kina, Japan i Koreja.

Kina, Japan i Koreja su tri najveća tržišta za morski litij.Spot cijena litijuma u tim zemljama se smatra industrijskim standardom za litijum za baterije.

Prema istorijskim podacima, cijene litijuma su pale između 2018. i 2020. zbog prezasićenosti zalihama jer su rudari, kao što su Pilbara Minerals i Altura Mining, povećali proizvodnju.

Cijena litijum hidroksida pala je na 9 USD po kilogramu 30. decembra 2020., sa 20,5 USD/kg 4. januara 2018. Litijum karbonatom se trgovalo po 6,75 USD/kg 30. decembra 2020., što je pad sa 19,25 USD 4. januara 2018.

Cijene su počele rasti početkom 2021. zbog snažnog rasta električnih vozila dok se globalna ekonomija oporavila od posljedica pandemije Covid-19.Cijena litijum karbonata je do danas porasla devet puta sa 6,75 USD/kg početkom januara 2021. godine, dok je litijum hidroksid porastao više od sedam puta sa 9 USD.

UGlobalni EV Outlook 2022objavljeno u maju, Međunarodna agencija za energiju (IEA)

prijavljena prodaja električnih vozila se udvostručila u 2021. u odnosu na prethodnu godinu na novi rekord od 6,6 miliona jedinica.Ukupan broj električnih automobila na putevima u svijetu dostigao je 16,5 miliona, što je utrostručeno u odnosu na broj iz 2018.

U prvom kvartalu ove godine prodato je 2 miliona EV automobila, što je 75% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Međutim, spot cijene litij-karbonata na azijsko-pacifičkom tržištu su se smanjile u drugom tromjesečju jer su nove epidemije Covid-19 u Kini, koje su navele vladu da uvede mjere ograničenja, uticale na lanac opskrbe sirovinama.

Prema podacima o kemijskom tržištu i cijenama, Chemanalyst, cijena litijum karbonata procijenjena je na 72.155 USD po toni ili 72,15 USD/kg u drugom tromjesečju završenom junu 2022., što je pad sa 74.750 USD po toni u prvom kvartalu završenom u martu.

Firma je napisala:

Nekoliko pogona za električna vozila smanjilo je proizvodnju, a brojni pogoni obustavili su proizvodnju zbog nedovoljnih zaliha osnovnih auto-dijelova.

"Ukupni razvoj zbog COVID-a, zajedno sa istragom kineskih vlasti o rastućim cijenama litijuma, dovodi u pitanje održivu tranziciju ka zelenijoj ekonomiji",

Međutim, cijena litijum hidroksida u azijsko-pacifičkom regionu porasla je za 73.190 dolara po toni u drugom tromjesečju, sa 68.900 dolara po toni u prvom kvartalu, rekao je Chemanalyst.

Izgledi ponude i potražnje sugerišu zategnuto tržište

Australijska vlada je u martu prognozirala da bi globalna potražnja za litijumom mogla porasti na 636.000 tona ekvivalenta litijum karbonata (LCE) u 2022. godini, sa 526.000 tona u 2021. Očekuje se da će potražnja više nego udvostručiti na 1,5 miliona tona do 2027. kao globalno usvajanje EV-a nastavlja da raste.

Procjenjuje se da će se globalna proizvodnja litijuma povećati malo iznad potražnje na 650.000 tona LCE u 2022. i 1,47 miliona tona u 2027.

Međutim, povećanje proizvodnje litijuma možda neće moći sustići potražnju proizvođača baterija.

Istraživačka kompanija Wood Mackenzie je u martu prognozirala da bi se globalni kumulativni kapacitet litijum-jonske baterije mogao povećati za pet puta na 5.500 gigavat-sati (GWh) do 2030. od 2021. kako bi odgovorili na planove masovnog proširenja EV.

Jiayue Zheng, analitičari Wood Mackenzieja, rekli su:

“Tržište električnih vozila (EV) čini gotovo 80% potražnje za litijum-jonskim baterijama.”

“Visoke cijene nafte podržavaju više tržišta da uvedu transportne politike nulte emisije, uzrokujući da potražnja za litijum-jonskim baterijama naglo poraste i premaši 3.000 GWh do 2030. godine.”

“Tržište litijum-jonskih baterija već je naišlo na nestašice prošle godine zbog bujne potražnje na tržištu električnih vozila i rastućih cijena sirovina.Prema našem osnovnom scenariju, predviđamo da ponuda baterija neće zadovoljiti potražnju do 2023.

“Tržište litijum-jonskih baterija već je naišlo na nestašice prošle godine zbog bujne potražnje na tržištu električnih vozila i rastućih cijena sirovina.Prema našem osnovnom scenariju, predviđamo da ponuda baterija neće zadovoljiti potražnju do 2023.

"Vjerujemo da je ovaj fokus na litijum uglavnom zbog toga što je sektor rudarstva litijuma nerazvijen u poređenju sa niklom", napisala je kompanija u istraživanju.

“Procjenjujemo da će električna vozila biti odgovorna za više od 80,0% globalne potražnje za litijumom do 2030. godine u poređenju sa samo 19,3% globalne ponude nikla u 2030.”

Prognoza cijene litijuma: predviđanja analitičara

Fitch Solutions je u svojoj prognozi cijene litijuma za 2022. procijenio da će cijena litijum karbonata za baterije u Kini ove godine u prosjeku iznositi 21.000 dolara po toni, a 2023. će se smanjiti na 19.000 dolara po toni.

Nicholas Trickett, analitičar metala i rudarstva u Fitch Solutions napisao je za Capital.com, rekao je:

„I dalje očekujemo relativno smanjenje cijena sljedeće godine jer novi rudnici započinju proizvodnju 2022. i 2023. godine, trajne visoke cijene uništavaju dio potražnje jer potrošači dobijaju cijenu od kupovine električnih vozila (primarni pokretač rasta potražnje), a sve više potrošača zaključiti dugoročne ugovore o otkupu s rudarima.”

Kompanija je bila u procesu ažuriranja prognoze cijena litijuma s obzirom na trenutne visoke cijene i promjene u ekonomskom kontekstu, rekao je Trickett.

Fitch Solutions predviđa povećanje globalne ponude litijum karbonata za 219 kilotona (kt) između 2022. i 2023. i još jedno povećanje od 194,4 kt između 2023. i 2024. godine, rekao je Trickett.

U prognozi cijena litijuma za 2022. od dobavljača ekonomskih podataka Trading Economics očekuje da će se litijum karbonat u Kini trgovati na 482.204,55 CNY/toni do kraja trećeg kvartala 2022. i 502.888,80 CNY za 12 mjeseci.

Zbog volatilnosti i neizvjesnosti ponude i potražnje, analitičari mogu dati samo kratkoročne prognoze.Nisu dali prognozu cijene litijuma za 2025. ili prognozu cijene litijuma za 2030. godinu.

Kada gledate ulitijumpredviđanja cijena, imajte na umu da prognoze analitičara mogu biti i bile pogrešne.Ako želite da investirate u litijum, prvo bi trebalo da uradite svoje istraživanje.

Vaša odluka o ulaganju treba da se zasniva na vašem stavu prema riziku, vašoj stručnosti na ovom tržištu, širenju vašeg portfelja i tome koliko se osjećate ugodno kada gubite novac.I nikada ne investirajte više nego što možete priuštiti da izgubite.