Istočna Azija je uvijek bila centar gravitacije u proizvodnji litijum-jonskih baterija, ali unutar istočne Azije težište je postepeno klizilo prema Kini početkom 2000-ih.Danas kineske kompanije drže ključne pozicije u globalnom lancu opskrbe litijumom, kako uzvodno tako i nizvodno, predstavljajući otprilike 80% proizvodnje baterijskih ćelija od 2021.1 Širenje potrošačke elektronike kao što su mobilni telefoni i laptopi potaknulo je usvajanje litijum-jonskih baterija 2000-ih godina , a sada u 2020-ima globalni prelazak na električna vozila (EV) daje vjetar u jedra litijum-jonskih baterija.Razumijevanje kineskih litijumskih kompanija je stoga ključno za razumijevanje onoga što pokreće očekivani nadolazeći porast u usvajanju električnih vozila.
Centar gravitacije se pomerio prema Kini
Višestruka otkrića dobitnika Nobelove nagrade dovela su do komercijalizacije litijumskih baterija, posebno Stanleya Whittinghama 1970-ih i Johna Goodenougha 1980. Iako ovi pokušaji nisu bili u potpunosti uspješni, postavili su tlo za ključni napredak dr. Akira Yoshinoa koji je 1985. učinilo litijum-jonske baterije sigurnijim i komercijalno održivim.Od tada, Japan je imao prednost u ranoj trci za prodaju litijumskih baterija, a uspon Južne Koreje učinio je istočnu Aziju centrom industrije.
Do 2015. Kina je pretekla i Južnu Koreju i Japan i postala najveći izvoznik litijum-jonskih baterija.Iza ovog uspona stajala je kombinacija političkih napora i hrabrog preduzetništva.Dvije relativno mlade kompanije, BYD i Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), postale su pioniri i sada čine skoro 70% kapaciteta baterija u Kini.2
Godine 1999., inženjer po imenu Robin Zeng pomogao je u osnivanju Amperex Technology Limited (ATL), koji je turbo pojačao svoj rast 2003. godine tako što je sklopio ugovor sa Appleom za proizvodnju baterija za iPod.U 2011. godini, ATL-ova operacija baterija za EV je izdvojena u Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).U prvoj polovini 2022. godine, CATL je zauzimao 34,8% globalnog tržišta EV baterija.3
Godine 1995., hemičar po imenu Wang Chuanfu krenuo je na jug u Shenzhen, kako bi osnovao BYD.BYD-ov rani uspjeh u industriji litijuma proizašao je iz proizvodnje baterija za mobilne telefone i potrošačke elektronike, a BYD-ova kupovina osnovnih sredstava od Peking Jeep Corporation označila je početak njegovog putovanja u automobilskom prostoru.Godine 2007. BYD-ov napredak je zapeo za oko Berkshire Hathaway-u.Do kraja prve polovine 2022. godine, BYD je nadmašio Teslu u globalnoj prodaji EV, iako dolazi sa upozorenjem da BYD prodaje i čista i hibridna EV, dok se Tesla fokusira samo na čista EV.4
Uspon CATL-a i BYD-a potpomognut je podrškom politike.Godine 2004. litijumske baterije su prvi put ušle na dnevni red kineskih kreatora politike, sa „Polikama za razvoj automobilske industrije“, a kasnije 2009. i 2010. uvođenjem subvencija za baterije i stanice za punjenje električnih vozila.5 Tokom čitavog sistema 2010. subvencije su obezbjeđivale 10.000 do 20.000 dolara za električna vozila i bile su dostupne samo za kompanije koje sklapaju automobile u Kini s litijum-jonskim baterijama od odobrenih kineskih dobavljača.6 Jednostavno rečeno, iako je stranim proizvođačima baterija bilo dozvoljeno da se takmiče na kineskom tržištu, subvencije su Kineski proizvođači baterija atraktivniji izbor.
Usvajanje električnih vozila u Kini povećalo je potražnju za litijumom
Kinesko vodstvo u usvajanju električnih vozila dio je razloga zašto globalna potražnja za litijumskim baterijama raste.Od 2021. godine, 13% vozila prodanih u Kini bila su hibridna ili čista EV i očekuje se da će se taj broj samo povećati.Rast CATL-a i BYD-a u globalne gigante u roku od dvije decenije obuhvata dinamiku EV-a u Kini.
Kako EV-ovi postaju sve prisutniji, potražnja se pomjera sa baterija na bazi nikla natrag prema baterijama na bazi željeza (LFP), koje su nekada bile u nemilost zbog relativno niske gustine energije (otuda i niskog dometa).Pogodno za Kinu, 90% proizvodnje LFP ćelija širom sveta nalazi se u Kini.7 Proces prelaska sa baziranog na niklu na LFP nije naporan, tako da će Kina prirodno izgubiti deo svog udela u ovom prostoru, ali Kina se ipak čini dobro pozicioniran da zadrži dominantnu poziciju u LFP prostoru u doglednoj budućnosti.
Posljednjih godina, BYD je gurao naprijed sa svojom LFP Blade baterijom, koja drastično podiže ljestvicu sigurnosti baterije.Sa novom strukturom baterijskog paketa koja optimizuje iskorišćenje prostora, BYD je otkrio da Blade Battery ne samo da je prošao test prodiranja eksera, već je i površinska temperatura ostala dovoljno hladna.8 Pored toga što BYD koristi Blade Battery za sve svoje čisto električne vozila, veliki proizvođači automobila poput Toyote i Tesle također planiraju ili već koriste Blade Battery, iako kod Tesle ostaje izvjesna neizvjesnost oko toga koliko.9,10,11
U međuvremenu, u junu 2022. CATL je lansirao svoju Qilin bateriju.Za razliku od Battery Bladea koji ima za cilj da revolucioniše bezbednosne standarde, Qilin baterija se više razlikuje po gustoći energije i vremenu punjenja.12 CATL tvrdi da se baterija može napuniti do 80% u roku od 10 minuta i može da iskoristi 72% energije baterije za vožnju, oba od kojih ističu ogroman rast tehnologije iza ovih baterija.13,14
Kineske kompanije osiguravaju stratešku poziciju u globalnom lancu snabdijevanja
Iako je rad CATL-a i BYD-a u EV prostoru važan, masovno prisustvo Kine u uzvodnim segmentima ne treba nužno zanemariti.Lavovski udio proizvodnje sirovog litijuma odvija se u Australiji i Čileu, koji imaju globalni udio od 55% i 26%.U uzvodnoj proizvodnji, Kina čini samo 14% globalne proizvodnje litijuma.15 Uprkos tome, kineske kompanije su uspostavile svoje prisustvo u uzvodnoj fazi posljednjih godina kroz niz kupovine udjela u rudnicima širom svijeta.
Kupovinu vode i proizvođači baterija i rudari.Nekoliko zapaženih primjera u 2021. uključuju kupovinu Tres Quebradasa od 765 miliona dolara od strane Zijin Mining Group i kupovinu Cauchari East i Pastos Grandes od CATL od 298 miliona dolara, oba u Argentini.16 U julu 2022. Ganfeng Lithium je objavio svoje planove za kupovinu 100% Lithe Inc. u Argentini po cijeni do 962 miliona dolara.17 Jednostavno rečeno, litijum je ključni sastojak zelene revolucije i kineske kompanije su spremne ulagati u litijum kako bi osigurale da ne budu izostavljene.
Skladištenje energije pokazuje potencijal usred ekoloških izazova
Obaveza Kine da postigne vršne emisije do 2030. i neutralnost ugljika do 2060. dio je onoga što pokreće potrebu za usvajanjem električnih vozila.Još jedan ključni sastojak uspjeha kineskih ciljeva obnovljivih izvora energije je usvajanje tehnologije skladištenja energije.Skladištenje energije ide ruku pod ruku s projektima obnovljive energije i upravo je to razlog zašto kineska vlada sada nalaže 5-20% skladištenja energije za projekte obnovljive energije.Skladištenje je ključno kako bi se smanjivanje, odnosno namjerno smanjenje električne proizvodnje zbog nedostatka potražnje ili problema u prijenosu, svelo na minimum.
Pumpana hidroakumulacija je trenutno najveći izvor skladištenja energije sa 30,3 GW od 2020. godine, međutim otprilike 89% nehidroakumulacije je putem litijum-jonskih baterija.18,19 Dok je pumpna hidroelektrana pogodnija za dugotrajno skladištenje, litijum baterije su prikladnije za kraće skladištenje, što je više potrebno za obnovljive izvore energije.
Kina trenutno ima samo oko 3,3 GW kapaciteta za skladištenje energije baterija, ali ima planove za masovno proširenje.Ovi planovi su detaljno navedeni u 14. petogodišnjem planu za skladištenje energije koji je objavljen u martu 2022.20 Jedan od glavnih ciljeva plana je smanjenje troškova po jedinici skladištenja energije za 30% do 2025. godine, što će omogućiti skladištenje energije. da postane ekonomski poželjan izbor.21 Nadalje, prema planu, State Grid se nada da će dodati 100 GW kapaciteta za skladištenje baterija do 2030. kako bi podržao rast obnovljivih izvora, što bi kinesku flotu za skladištenje baterija učinilo najvećom na svijetu, iako samo neznatno ispred SAD za koje se predviđa da će imati 99GW.22
Zaključak
Kineske kompanije već su transformisale globalni lanac snabdevanja litijumom, ali nastavljaju sa inovacijama brzim tempom.Kao dokaz njihovog značaja u industriji, od 18. avgusta 2022. kineske kompanije činile su 41,2% Solactive Lithium Indexa, koji je indeks dizajniran da prati učinak najvećih i najlikvidnijih kompanija aktivnih u istraživanju i /ili rudarenje litijuma ili proizvodnja litijumskih baterija.23 Globalno, cijene litijuma su porasle 13 puta između 1. jula 2020. i 1. jula 2022. godine, na 67.050 dolara po toni.24 U Kini je cijena litijum karbonata po toni skočila sa 105000 RMB na 475500 RMB između 20. avgusta 2021. i 19. avgusta 2022., što je povećanje od 357%.25 Sa cenama litijum karbonata koje su na ili blizu istorijskih maksimuma, kineske kompanije su prirodno u poziciji da imaju koristi.
Ovaj trend cijena litijuma pomogao je kineskim i američkim dionicama koje se odnose na baterije i litijum da nadmaše promjenjive indekse širokog tržišta usred nepovoljnih tržišnih uslova;između 18. avgusta 2021. i 18. avgusta 2022. MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index vratio je 1,60% u odnosu na -22,28% za MSCI China All Shares Index.26 U stvari, kineske dionice baterija i materijala za baterije nadmašile su globalne dionice litijuma, pošto je MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index vratio 1,60% u odnosu na Solactive Global Lithium Index koji je objavio prinos od -0,74% u istom periodu.27
Vjerujemo da će cijene litijuma ostati povišene u narednim godinama, djelujući kao potencijalna prepreka proizvođačima baterija.Radujući se, međutim,poboljšanja u tehnologiji litijumskih baterija mogu učiniti električna vozila pristupačnijim i efikasnijim, što zauzvrat može povećati potražnju za litijumom.S obzirom na uticaj Kine u lancu snabdevanja litijumom, očekujemo da će kineske kompanije verovatno igrati integralnu ulogu u industriji litijuma u godinama koje dolaze.
Vrijeme objave: Nov-05-2022